Kunden- und Vertragsansichtsprogramm (VIP)

Greifen Sie in der Kunden- und Vertragssuche gezielt auf Ihre Kundendaten zu: z. B. Adressen, Bankverbindungen, Deckungsübersichten im Sachbereich oder Einzelheiten zum Fondsbestand für Fondspolicen. Der integrierte Selektions-Generator unterstützt Sie, indem Sie Daten strukturiert analysieren und Auswertungen erstellen können. Über das Antrags-Tracking (POS) haben Sie Zugriff auf die offenen Kunden-Anträge. Sie können den Status der Bearbeitung einsehen und auch eingreifen.

Damit Sie stets über alle Kundenaktivitäten informiert sind, zeigen wir Ihnen in einer Art elektronischem Postfach alle Vertragsbewegungen an. Ob Schriftwechsel, Dynamikanpassung oder Kündigung. Hier bekommen Sie alle Daten und Dokumente und deren Anlässe als Nachrichten eingestellt.

Für alle, die Ihre Bestandsdaten in eigenen Systemen verwalten, kann in VIP der Bestand auch als GDV-Datei heruntergeladen werden. Hier bieten wir die Möglichkeit die Gesamt- als auch die Delta-Bestände abzuholen.

Sind Sie bereits auf Bestandsdaten per BiPRO-Format umgestiegen? Hier erfahren Sie mehr zu unseren BiPRO-Services.

Ob Adressdaten ändern oder die neue Bankverbindung Ihrer Kunden mitteilen, in VIP können Sie viele Anpassungen direkt vornehmen. Zusätzlich bieten wir tarifabhängig die Möglichkeit von Änderungs- oder Verlängerungs-Anträgen an, die Dank integrierte eSignatur-Lösung direkt abgeschlossen werden können.

Die Bandbreite an möglichen Prozessen wird stetig ausgebaut.